格兰投研日报
2026-03-13早评
午评
今日市场总结 2026-03-13
- 市场情绪与主线：中东停火未果油价站上100美元，加之外部关税消息等扰动，早盘大盘跳水，但午后通过新旧能源的强力拉升走出V型反转，大盘韧性仍在。量能两万亿以上，整体上看，靠红利和能源撑场，出口板块受压制。散户难敌量化资金操作，强调买在左侧埋伏，回归高确定性。
- 板块表现（核心复盘）：
- 新能源/大储（简单题方向）: 储能在算电协同和海外需求爆发下持续走强，同时受到地缘和油价避险情绪提振，成为大盘修复护盘的主力。+ 简单题就是简单爱，继续拿着就行，不要搞波段和做T。 + 涉及个股：宁德时代、比亚迪等。
- 脑机接口: 经过前期爆发后步入洗盘，迎来实质性考验，走势更加健康。相关的医疗器械证有望本月获批。+ 脑机没有结束，要放在至少一个月的维度去看待，有回踩走得更健康。 + 涉及个股：伟思医疗、麦澜德等。
- 材料与设备（新能源产业链）: 伴随着主赛道修复，配套材料小票也出现资金流入及政策催化（如美国取消负极超额关税预期）。+ 宁德璞泰来起来了，可以低位搞搞科达利做弹性补涨。 + 涉及个股：科达利、聚和材料、璞泰来等。
- 高股息/红利（新旧能源）: 主要是抗通胀和稳健长协逻辑。+ 水泥、快递、电力等均实现新高或赚钱。 + 涉及个股：中通快递、龙源电力、水泥股等。
- 算力通信PCB: GTC大会前资金博弈，下午有所异动。+ 资金想看看gtc。 + 涉及个股：沪电股份、兴森科技、深南电路等。
- 操作策略：高度聚焦四道简单题（宁德、比亚迪、温氏、招商港口），一路拿到最后。对于波动极大且受量化收割的科技小票，如果没有时空和结构的能力不建议随意碰或做盲目波段止盈止损。一定要提前左侧布局埋伏，切忌跟着新闻右侧追高。控仓操作。
重点讨论
四个简单题（宁德时代、比亚迪、温氏股份、招商港口）
简单题基本全红，这四道题是重点，尤其是宁德时代一马当先，千万不要做T，不要做波段，拿到底即可；温氏股份也翻红。
伟思医疗
这个位置可以接一点做日内正T，虽然有个小减持但不影响大局。
麦澜德
率先修复，因为它有经颅磁刺激仪的证这个月要批了。
脑机四大金刚(F4)
刚刚日线零轴金叉或极强，不着急，放宽到一个月的维度去看。
聚和材料
哪怕释放了好消息没涨也被骂，其实没有兑现盘砸得动，可以放心，国内已批准，稳步向前。
科达利
作为小票可以搞搞做弹性补涨，目前在低位，前低150设止损即可。
龙源电力
创出新高。
中通快递
也创出新高。
中国巨石
早上砸下很正常，不着急，看看中轨支撑。没T的话就放着。
沪电股份/兴森科技/深南电路
下午有异动，资金也在博弈GTC。
香农芯创
套几个点别生烦忧。
容百科技
做不了宁德时代的避风港。
卫星应用
走势类似60分钟中枢，纯吃政策，位置还是不错的。
其余标的
恒生科技没问题；航空股在控仓下越跌越买，体验未必好但确定性强；电解铝来回做就是了；水泥股应该都赚钱了。
学习资料全集 (含个股)
新能源：能源安全➕AI缺电，抬升需求预期，继续强call！
全球进入以能源安全为主的逻辑，中东局势利好光储风经济性，推高出口设备预期；叠加算电协同带来增量场景；目前板块悲观预期已过度释放，业绩与估值有望双击。
聚和材料推荐更新：空白掩膜版国内ODI公告落地，半导体布局有望加速
空白掩模版业务国内ODI审批已落地并规避海外卡脖子，公司半导体材料实现战略突破；传统银浆主业稳固，非光伏浆料业务（电子元器件等）打开第一成长曲线；北美出海逻辑畅通。
中东局势演绎，大化工哪些环节受益？
油价风险溢价带来欧日韩化工企业减产，而中国企业产能具有强韧性且煤化工成本占优带来的替代效应。上游油气、油服、硫磺及煤化工、氯碱等方向受益。
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锂电：3月排产旺季已至，低估值高成长，继续强推！
3月储能和电池龙头排产创历史新高；电池在价格和成本连动下已传导利润企稳预期，此外六氟、隔膜、铁锂、铝箔等多环节步入第二轮涨价验证期。
沪电股份的COWOP，注意官方反复强调存在不确定性，口气还是比较保守的
沪电具备与英伟达联合研发的CoWoP 先进板材能力，量产节奏望快于预期匹配Rubin架构。其毛利远高于常规AI小板并具海内外双基地保障且具有全生命周期方案壁垒。
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