格兰投研日报

- 昨天黄仁勋CES发言很有意思，26年AI还是爆炸性增长。美股价值股比科技股涨得好。 - 增量资金在往市场里走，内资都在往港股跑。恒生继续拿着。 - 上证4010黄金分割突破之后，逻辑上应该有一次回拉，但这种小级别回调不用要求自己太完美，右侧处理即可。

可以买了。固态电池设备一季度业绩要大幅上修，且碳酸锂涨价后固态电池的急迫性更强。

创新药会一直强。面板京东方新高了，起飞了，欲戴王冠必承其重，耐心一点。

市场今天就涨固态电池设备。这就是弹性筐里的创新药特点。接受不了的就只买创新药ETF。

五期生不要做股票，把全天候配好了之后，三位一体学好了再做。

**新乡化纤**是弹性最强的化工，2026第三目标位。

- **英维克**: 老黄新架构Rubin利空英维克，45度温水液冷即可无需15度，液冷板块需求下修。 - **连接方案**: 柜内tray to tray互联仍为cable tray方案；Compute tray No cables实际上是将mcio改为pcb(CPU) to pcb(网卡)连接。 - **受益标的**: PCB板子的**胜宏科技**、背板连接器的**立讯精密**都是受益的。 - **世运电路**: 算力硬件弹性最大的还是世运，26-28年增长确定性强，对应AI5芯片和埋嵌PCB增量。 - **京东方**: 钙钛矿上有新进展，面板今后只关注京东方。

先导是长线慢慢做。Robesense(速腾)短线有的赚就见好就收。

过几天大盘会有一次急跌，差不多下周吧，面向3900。调肯定要调一下的，调完了还得涨。接受回调，不用自己吓自己。

有概念了还可以高看一眼。